El fondo de inversión SCHRODER ISF GLOBAL G "C" (USD) A es un vehículo de inversión que está diseñado para proporcionar a los inversores exposición a ciertos segmentos del mercado, concretamente al sector de la minería global y el oro, como indica su índice de referencia, el EMIX Global Mining Global Gold. A continuación, se presenta un análisis más detallado de este fondo basado en los datos proporcionados:
1. **Retorno Anualizado**: El retorno anualizado del fondo es del 55,71% en el último año. Esto significa que el fondo ha logrado un rendimiento significativo durante este período, mientras que el índice de referencia EMIX Global Mining Global Gold no mostró ningún rendimiento (0%). Este alto rendimiento relativo sugiere que el fondo ha superado considerablemente a su índice de referencia durante este año específico.
2. **Volatilidad**: La volatilidad del fondo es del 32,87%. La volatilidad es una medida del riesgo o la variabilidad del retorno del fondo; una volatilidad del 32,87% indica que el fondo experimenta fluctuaciones significativas en su valor. Curiosamente, se indica que la volatilidad del índice de referencia es 0%, lo cual es inusual y probablemente un error o una confusión, ya que normalmente los índices también presentan cierta variabilidad.
3. **Gastos Corrientes**: Los gastos corrientes del fondo son del 1,03%. Esto refleja los costos asociados con la gestión del fondo, incluidos gastos administrativos y otros costos operativos. Un 1,03% es un gasto relativamente razonable para un fondo activo, aunque los inversores siempre deben considerar cómo estos costos pueden afectar sus retornos netos.
4. **Puntos IronIA**: Los puntos IronIA son una escala que evalúa ciertos criterios del fondo, como rentabilidad, riesgo, costos, entre otros. Un puntaje de 3 sobre 5 sugiere que el fondo tiene un rendimiento promedio en cuanto a estos criterios relativos a otros fondos en su categoría. No es excelente ni deficiente, sino intermedio.
En resumen, el SCHRODER ISF GLOBAL G "C" (USD) A ha tenido un rendimiento fuerte en el último año en comparación con su índice de referencia, aunque es importante tener en cuenta la alta volatilidad que puede indicar un mayor nivel de riesgo. Los gastos del fondo están en un nivel razonable, y el puntaje IronIA sugiere un desempeño general moderado. Al evaluar un fondo, es crucial considerar estos factores en el contexto de sus objetivos de inversión personales y tolerancia al riesgo.
